1. 글로벌 보안시장 규모

ㆍ2008년 전 세계 보안시장규모는 약 840억 달러에 달한 것으로 추산되며 올해는 약 7% 성장한 900억 달러에 이를 것으로 전망됨.

ㆍ경기 침체에도 불구하고 올해 전 세계 보안시장은 부진하지는 않을 것이며, 일부 몇몇 지역시장 및 수직시장만이 성장을 멈추거나 마이너스 성장을 할 것으로 전망됨. 보안업체들이 경기 침체의 악조건 속에서도 기민하게 움직이고 신흥시장 진출에 박차를 가한다면 2010년 이후 다시 고성장이 시작될 것으로 예상됨.

ㆍ연평균 약 7% 이상의 성장률을 보일 것으로 전망되는 보안시장은 2012년 1,186억 달러에 이를 것으로 예상됨. 가장 큰 성장이 기대되는 지역은 아시아, 동유럽, 아프리카, 중동, 중남미인데, 이들 지역의 보안시장은 대부분 저개발되어 있음. 제품 수요를 일으키는 요인은 대체로 활발한 경제 환경, 신사업 형성, 외자 투자 활동, 도시화 증가로 인한 사회적 긴장과 범죄 증가, 중산층의 증가 등임.

ㆍ중국, 인도, 러시아, 브라질은 가장 큰 판매 증가를 보일 것으로 예상되는 국가임. 2012년까지 중국은 일본을 제치고 1위인 미국에 이어 세계 2위의 보안기기 시장이 될 것으로 예상됨. 터키, 인도네시아, 이스라엘 등 볼륨이 낮은 시장의 성장도 클 것으로 예상됨.

ㆍ중유럽, 서유럽, 아시아는 각기 다른 발전단계를 보임. 서유럽은 높은 시장침투율을 보이는 선진시장으로 안정된 반면 성장률은 낮음. 중유럽은 개발시장으로 중간정도의 시장침투율과 비교적 높은 수준의 성장률을 보임. 중국은 개발시장이지만 낮은 시장침투율을 보이고 지금껏 가장 높은 성장률을 보임. 향후 성장잠재력을 측정하는 한 가지 방법은 비교 시장침투율인데, 중국의 경우 시장침투율이 서유럽의 6%에 그쳐, 중국이 궁극적으로 서유럽의 시장침투율에 도달한다는 가정을 할 때, 엄청난 성장 가능성을 갖고 있음.

ㆍ세계 금융위기는 특정 수직시장과 지역시장에 다양한 방식으로 영향을 주고 있는데, 서유럽, 미국, 일본 등과 같이 이미 확립된 시장에서는 영상감시 지출이 눈에 띄게 줄었음. 소매 및 금융 분야는 소비자 지출이 줄고 금융기관의 불안정성이 심화되면서 가장 큰 타격을 입을 것으로 예상됨. 교통 및 정부 부문은 영상감시를 공공안전의 필수 요소로 보는 시각이 증가하면서 전망이 좋은 편이며 상당한 정부 지원이 여전히 존재함. 전반적으로 서유럽, 미국, 일본의 영상감시 시장은 올해 4%를 약간 넘는 성장을 할 것으로 예상됨. 그러나 네트워크 기반 영상감시로의 이동이 빠르게 진행되면서 영상감시 시장은 2011년과 2012년에 상당히 회복할 것으로 전망됨.

(1) 북미 보안시장

ㆍ2008년 전 세계 보안시장의 26.5%인 224억 달러에 이른 것으로 추산되는 북미 보안시장은 올해 약 14억 달러 증가한 238억 달러에 달해 전체 시장의 26.3%를 점유할 것으로 보임.

① 미국

ㆍ미국은 공항보안 분야의 가장 큰 시장으로 전 세계 시장의 약 37% 이상을 차지하고 있음.

ㆍ미국의 네트워크 카메라, 비디오서버, NVR 시장은 2007년에 45%의 큰 성장을 기록했으나 2008년에는 성장이 부진했음. 주요 원인은 미국 경제의 둔화인데, 2008년 상반기 경기침체를 겨우 면한 미국 경제는 0.9%의 소폭 성장을 한 것으로 나타남. 경제 전반에 걸친 불확실성으로 인해 기업들은 자본 지출을 연기하고 있고, 주요 보안 프로젝트가 잠정 중단되고 있는 것으로 파악됨.

ㆍ소매 업계는 미국에서 영상감시 장비에 가장 많은 지출을 해온 분야인데, 특히 큰 타격을 입고 있음. 치솟는 에너지, 식료품 가격이 신용 경색과 맞물려 소비를 위축시켜 2008년 상반기 소비자 지출은 겨우 1% 상승했는데, 이는 미국이 마지막 경기 침체를 겪었던 2001년 2/4분기 이래 가장 낮은 수치임. 그 결과 많은 소매상들이 점포 확장 계획을 취소했고, 이는 영상감시 기기의 판매에도 영향을 미침.

ㆍ미국의 전자/물리 출입통제 시장은 연 8.3%씩 성장해 2011년 50억 달러를 넘을 것으로 전망됨. 이러한 성장의 핵심 요인은 125 kHz 근접식 리더를 13.56 MHz 스마트카드 리더로 교체하도록 요구하는 미 정부의 HSPD-12의 도입에 기인함. 이로 인해 향후 2년간 미국에서는 상당한 출입통제 수요가 발생할 것으로 전망됨.

(2) 남미 보안시장

ㆍ지난해 전 세계 보안시장의 6.9%인 58억 달러에 달한 것으로 추정되는 남미 보안시장은 올해 64억 달러에 달하면서 전체 시장의 7.1%를 차지할 것으로 전망됨. 부문별로는 영상감시 시장이 35.2%, 출입통제 시장이 14.9%, 알람 모니터링 시장이 11.2%에 이를 것으로 예상됨.

① 브라질

ㆍ브라질의 출입통제 시장은 1995년 이래로 꾸준히 성장해왔고, 바이오인식 솔루션은 보안 및 근태 분야에서 빠르게 성장하고 있음.

ㆍMade in Brazil 제품은 품질이 좋고 가격도 경쟁력 있어 수출 시장의 전망이 밝은 것으로 나타남.

(3) 유럽 보안시장

ㆍ유럽은 2010년까지 가장 규모가 큰 지역시장의 위치를 유지할 것임. 영상감시 수익은 향후 5년간 유럽에서 거의 2% 성장할 것으로 전망됨.

ㆍ테러위협이 계속되면서 유럽 전 지역의 공항 보안장비 시장이 성장할 것으로 예상됨. 특히 최근의 EU 법안이 모든 회원국들에게 표준 보안요건을 준수하도록 의무화하면서 시장의 성장은 탄력을 받을 것임. 유럽의 공항 보안장비 시장은 동유럽 경제의 큰 성장 가능성에 힘입어 약 34.3%의 고속 성장을 할 것으로 예상됨.   

ㆍ중유럽 보안시장의 55%, 서유럽 보안시장의 37% 정도가 신규 건설시장에서 나옴. 재건축 및 리모델링이 유럽의 건설 분야 보안 비즈니스의 63%를 차지하며, 소비자들은 기존 시장을 장악하고 있는 공급자를 선호함. 이는 기존 고객을 기반으로 신제품을 공급할 수 있는 판로를 열어줌.

ㆍ중유럽에서는 공공감시, 교통, 금융/기업체, 하이테크제조 부문이 보안시장의 57%를 차지하고 있고, 소매와 정부 부문이 하이테크제조와 교통 부문을 빠르게 대체하고 있음.

ㆍ높은 시장침투율을 보이는 서유럽에서 이들 4개 부문이 차지하고 있는 점유율은 44% 안팎. 금융/기업체 부문이 서유럽 보안시장에서 18%의 큰 비중을 차지하고, 경제기반이 제조보다는 정보와 서비스 산업으로 옮겨가면서 이 추세는 계속될 것임. 단일 부문으로는 교통에 이어 소매가 가장 높은 점유율을 차지. 공공감시는 서유럽 전체 시장에서 6% 밖에 안 되지만 영국에서는 15%에 달함.

ㆍEMEA(유럽, 중동, 아프리카) 출입통제 시장에서는 Gunnebo, Kaba, Royal Boon Edam Group Holding B.V., Automatic Systems가 시장을 장악하고 있는 것으로 나타남. 

① 영국

ㆍ영국은 전 세계에서 공공지역 감시를 위해 CCTV가 가장 많이 사용되는 곳으로 전국에 약 420만 대의 CCTV 카메라가 설치되어 있음. 영국인은 주중 평균 300회 이상 감시카메라에 찍히는 것으로 나타남.

ㆍ지난 10년간 영국 내무부는 범죄예방 예산의 1/3 이상을 감시 장비에 사용했고 1994년 이래로 CCTV에만 5억 달러 이상을 지출함. 시와 타운 센터는 추가 영상감시 도입이 어려울 만큼 포화 상태에 도달, 현재 수요는 시스템 확장과 업그레이드 분야에 집중되어 있음.

ㆍ영국에서는 또한 CCTV 화질이 낮아 영상 속의 사람을 제대로 분간하지 못하는 사례들이 많아지면서, 감시카메라의 화질에 대한 관심이 특히 고조되고 있음.

ㆍ교통통제 및 감시 분야에서 현재 총체적인 전략 하나가 도입되고 있는 중. 5,800 마일에 달하는 영국의 고속도로와 간선도로의 교통을 관리하는 영국 고속도로 당국은 33개의 독립된 경찰 통제실을 7개의 연계 지역 통제센터로 만들어 5,800 마일에 달하는 전국 전략 도로의 데이터를 통합하고자 함. 이 통제센터들은 도로통신서비스(NRTS)와 연결될 것임. NRTS는 4억 9,000만 달러의 계획으로 영국정부의 10년 교통 계획의 근간을 이룸. NRTS 프로젝트가 완성되면 14,000 개 이상의 도로변 기기 즉, 메시지 간판, 응급전화, 4,000여 대의 카메라와 교통 감시 시스템을 고속도로 당국의 교통 통제 센터에 연결하는 전국적인 디지털 시스템이 탄생할 것임.

ㆍ현재로서는 시와 타운센터의 감시 시스템을 연결하는 것 등과 관련된 총체적인 전략은 없으나, 2007년 10월 영국 내무부 보고서 ‘National CCTV Strategy’에서 발표된 것처럼 CCTV의 미래 표준에 관한 발의들이 진행 중임. 특히 2012년 올림픽과 연계해 포괄적이고 전략적인 CCTV 네트워크를 구축해 정보와 영상의 쌍방향 통행을 가능케 하고 조직범죄, 중범죄 및 테러위협을 줄이고 감시하도록 권고하는 분위기임. 뿐만 아니라 타운센터 카메라를 ANPR 시스템에 연결하는 것 또한 고려되고 있음.

(4) 아태지역 보안시장

ㆍ아태지역의 영상감시 시장은 새로운 기술을 받아들이는 데 적극적이고 전 세계에서 위험과 모험을 가장 많이 감수하고 변화를 위해 투자를 하는 지역으로 나타남. 2008년도 아태지역 보안 시장은 지능형, 통합형 보안 솔루션을 주목하는 한 해였음.

ㆍ일본을 제외한 아태지역 영상감시 시장은 계속 성장하고 있으며 전체적으로 올해 특별한 하락세를 보이지는 않을 전망임.

ㆍ일본을 제외한 아태지역의 알람 매출은 올해 40억 달러를 넘을 것으로 전망됨.

① 중국

ㆍ2008년 중국의 전체 보안 시스템 시장은 약 32억 달러였고, 이중 CCTV/영상감시 시장은 가장 큰 시장일 뿐만 아니라, 성장률 또한 출입통제와 침입탐지 알람 시장을 훨씬 상회함. 2008년 시장구성은 CCTV/영상감시가 68.3%, 출입통제가 18.5%, 침입탐지 알람이 13.2%였고, 인구 대비 매출로 본 중국의 보안시스템 시장침투율은 EU 평균의 6% 밖에 되지 않아 성장 잠재력이 엄청나다고 할 수 있음. 중국은 2018년 북미시장을 능가하며 전 세계에서 가장 큰 단일 국가 시장이 될 것이고 2030년경 시장 규모는 두 배가 될 것임.

ㆍ지난 5년간 중국 보안시장은 연 29%의 성장률을 기록했고, CCTV/영상감시 분야는 이보다 더 높은 성장률을 기록함. 중국은 지난 15년간 다른 어떤 규모의 시장보다 훨씬 빠르게 성장함.

ㆍ중국은 아시아 영상감시 성장의 원동력인데, 중국의 고성장에는 여러 가지 요인이 있음. 도시안전 프로젝트에 대한 정부 지원이 매우 전폭적임. 약 660개 도시들이 개발 대상이고 수천 대의 카메라를 사용하는 프로젝트들이 지속적으로 등장함. 중국은 또한 향후 2년간 두 개의 메이저 국제 행사(상하이 세계 박람회와 광저우 아시안게임)를 유치할 예정인데, 이 두 행사 모두 상당한 인프라 투자를 요함. 중국은 또한 교체시장 잠재력이 엄청난 것으로 나타남. 1세대 DVR의 상당수가 교체되어야 하고 중국에서 특히 인기 있는 IR Day/Night 카메라는 IR LED의 짧은 수명으로 인해 정기적인 교체가 필요함.

ㆍ보안수요 견인차 역할을 하는 요소는 상업 및 산업 부문의 신규 건축 붐과 범죄율 및 범죄 공포심 증가, 대량의 이주 노동자 등임. 도시안전계획 등의 공공 보안 프로그램은 중국 정부의 11차 5개년 계획의 일환으로 특히 CCTV/영상감시의 판매를 급증시켰고 침입탐지 알람 분야에도 영향을 줄 것임. 프로젝트들이 속속 개시되면서 이 추세는 계속될 전망임.

ㆍ중국은 보안기기의 7% 이상이 신규 건축물에 설치되고 있음. 기존 건물에 설치된 보안기기의 교체 및 업그레이드 시장은 아직 규모가 크지는 않으나, 이 분야의 비즈니스는 수요 증가의 큰 요인임.

ㆍ건설 분야에서 특히 주택개발 붐이 주거보안을 성장시키는 주 원동력임. 건설사는 보안시스템이 미리 설치된 신규 주택 공급을 늘리고, 이는 또한 주택구입자들의 보안의식을 향상시키는 역할도 하고 있음. 신규 주택 프로젝트와 주거보안 시스템 수요는 중국에서 보안 비즈니스의 청신호가 되고 있음.

ㆍ중국이 여타 신흥시장과 차별되는 가장 큰 이유는 활발한 보안 제조 산업을 보유하고 있다는 점임. 지난 5년간 특히, 디지털 영상감시 분야에서 중국 제조업체들이 두각을 나타내었고, 동시에 전 세계 메이저 기업들도 중국시장에서 활발하게 움직이며 확고한 위치를 차지하기 위해 각축전을 벌이고 있음. 이들 대부분은 굳건한 진지구축이 쉽지 않다고 느끼고 있으며 진입장벽으로 인해 어려움을 겪어옴. 그러나 시장이 전례 없는 속도로 확장하고, 점차 공정한 플레이가 가능함에 따라, 이들의 꾸준한 노력은 결실을 맺고 있으며 중국기업들을 인수하는 등 사업을 개발할 새로운 전략들을 펼치고 있음.

ㆍ네트워크 기반 영상감시로의 추세는 중국에서도 이미 일어나고 있음. China Telecom, China Netcom과 같은 대형 이동통신사들이 정부 지원의 도시안전 프로젝트를 주도하고 있음. 중국의 SI업체들이 IP 네트워크와 더욱 친숙해지면서 향후 네트워크 영상감시 제품 시장은 빠른 속도로 상승할 것으로 전망됨.

ㆍ중국의 영상감시용 비디오서버 시장은 2007년 무려 6% 성장. 중국은 IP기반 영상감시 시스템의 수요가 매우 크기 때문에 영상감시용 비디오서버 시장은 향후 지속적으로 성장해 2011년 1억 5,000만 달러를 넘을 것으로 전망됨.

ㆍ아날로그 영상감시 시스템 사용자들에게 비디오 서버는 비용효율이 높은 업그레이드 대안이 될 수 있는데 기존 아날로그 카메라를 재활용하면서 네트워크 보안 시스템의 혜택을 누릴 수 있기 때문임. 특히, 중국에서는 아날로그 카메라가 매우 저렴하기 때문에 네트워크 카메라를 사용하는 대신, 비디오서버와 아날로그 카메라를 함께 사용하는 경우가 많음. 뿐만 아니라 네트워크 카메라는 중국의 SI 업체들에게 여전히 생소해 네트워크 영상감시 솔루션을 찾는 고객들에게 비디오 서버를 추천하는 경향이 있는 것으로 나타남.

(5) 중동, 인도지역의 보안시장

ㆍ2008년 전 세계 보안시장의 3.9%인 33억 달러에 달한 것으로 추산되는 중동 및 인도의 보안시장은 올해 약 3억 달러 증가한 36억 달러에 달해 전체 시장의 4%를 차지할 것으로 보임.

(6) 아프리카지역의 보안시장

ㆍ지난해 전 세계 보안시장의 약 3.8%인 32억 달러에 달한 것으로 집계된 아프리카 보안시장은 올해 약 7억 달러 증가한 39억 달러에 달하면서 전체 시장의 4.4%를 차지할 것으로 전망됨.

 

<글 : 시큐리티월드 해외시장 조사팀>

[월간 시큐리티월드 통권 제147호 (info@boannews.com)]

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