3. 글로벌 출입통제 시장 현황

ㆍ전 세계 출입통제 시장은 연평균 10%씩 성장해 2011년 180억 달러를 초과할 것으로 전망됨. 네트워크/IP기반 시스템은 영상감시 시장의 판도를 뒤바꿔 놓은 것처럼 앞으로 출입통제 산업에도 중요한 영향을 끼칠 것으로 기대됨.

ㆍ미국 정부의 HSPD-12를 준수하기 위하여 미국 정부 기관들은 기존의 출입통제 신분증을 개인 신원인증 카드로 대체하고, 카드 리더를 FIPS 201을 준수하는 스마트카드로 대체 할 필요가 생기면서 미국의 출입통제 시장은 2011년까지 큰 폭으로 성장 할 것으로 전망됨. 미국 시장은 2012년까지 57억 달러 이상의 수익을 낼 것으로 전망되나 2011년까지의 연도별 성장은 떨어질 것으로 예상됨. 이는 2011년 이후부터 늘어나는 정부 시설에 대한 지출로 인해 반전될 것으로 예상됨. HSPD-12의 영향력은 상업부문의 출입통제에도 도미노 효과를 가져올 것으로 전망됨.

ㆍIP 기반 출입통제 시스템, 무선 기술, 타 보안 시스템과의 통합, 물리적/논리적 출입통제의 통합 등의 추세는 향후 5년간 출입통제 시장을 성장시키는 요인이 될 것임.

(1) ID 카드 시장

ㆍ전 세계 전자 ID 카드 시장은 2012년경 10억 달러에 도달할 것으로 전망됨.

ㆍ미국정부의 정책에 자극 받은 많은 국가들에서 현재 바이오인식 정보를 포함하는 전자여권을 발급하고 있으며, 새 전자여권의 발급과 기존 여권의 대체는 비접촉식 기술 시장의 중요한 성장 동력이 됨.

ㆍ비접촉식 전자여권 시장은 2012년까지 거의 3억 달러까지 성장할 것으로 예상되는 가운데, 전자여권의 채택은 비접촉식 기술 시장을 성장시킬 뿐 아니라 비접촉식 기술에 대한 인식을 제고시키고, ID 카드와 여행비자 등 기타 정부발행 개인 ID에 적용 할 수 있는 기반을 마련하고 있음.

ㆍ2018년까지 약 25억의 전 세계인이 어떤 형태로든 스마트 ID 카드를 가지게 될 것임. EU, 인도, 중국이 이 시장을 이끌어 가고 있음.

(2) 스마트카드 시장

ㆍ전 세계 스마트카드 시장은 2007년 약 1억 6,300만 달러에 달했고 2008년에는 전년대비 약 28.2% 성장한 2억 900만 달러에 달함. 올해는 약 6,000만 달러 증가한 2억 6,200만 달러에 이를 것으로 전망됨.

ㆍ학생증부터 은행 카드, 전자여권, 면허증에 이르기까지 전자 ID 카드가 지속적으로 사용되면서 보안성이 낮고 시대에 뒤떨어지는 전통적인 종이 서류와 마그네틱 카드는 점차로 스마트카드로 대체되고 있는 추세임.

ㆍ스마트카드는 기술 자체에 있어서는 최신의 기술이 아닌 반면에, 그 애플리케이션에 있어서는 창의성이 증가되고 있음. 간단한 단독 애플리케이션으로부터 세련된 멀티 애플리케이션으로의 변화는 대규모 ID 프로젝트에 광범위하게 사용될 수 있는 기회를 열고 있음.

(3) RFID 시장

ㆍ2007년 38억 달러 매출 기반으로 시작한 전 세계 RFID 시장은 2012년 84억 달러에 달할 것으로 전망됨. 2007년도는 2006년에 비해 24% 성장한 수치이고, 2012년까지 연평균 21%씩 성장할 것으로 예상됨.

ㆍ전 세계 RFID 업계는 지난 몇 년간 꾸준히 성장해왔고 안정적인 성장을 하기 전까지 빠른 성장을 할 것으로 전망됨. 향후 RFID 시장이 크게 성장할 국가는 미국, 영국, 일본, 중국, 태국임.

ㆍ향후 5년간 RFID는 더욱 널리 알려지고 사용이 더욱 광범위해 질 것임. 보안과 효율성에 대한 요구가 업계를 발전시키는 주 요인으로 이로 인해 이미 바이오인식 여행 및 신분증명서, 소매업계, 신용카드, 교통 승차권 분야에서 붐이 일고 있음. RFID 컴포넌트는 매년 30%씩 성장할 것으로 전망됨.

ㆍRFID 컴포넌트 시장에서는 ID 카드와 운전면허증이 시장의 성장을 주도할 것이나, RFID가 단일 품목 추적뿐 아니라 물류 전반을 개선시킬 수 있기 때문에 소매업계도 중요한 역할을 할 것으로 보임.

ㆍ미국은 비접촉식 전자여권의 채택을 도울 뿐 아니라 국경지역에서 여행 서류용 RF기술의 잠재능력을 시험하는 핵심 역할을 하고 있음. 미국 국토안보부는 UHF RFID 기술의 미국, 캐나다간 국경에서의 사용을 조사해옴. UHF RFID 기술은 특별한 장치 없이 간단히 차량 번호판의 번호를 전달할 수 있는 저렴한 RFID 태그를 제공하기 위하여 개발되었음.

ㆍ그러나 RFID 기술은 고주파 트랜스폰더에 비해 인식 거리가 커서 사생활 침해를 우려하는 목소리도 있음.

(4) 도어록 시장

ㆍ전 세계적으로 보안기기의 디지털화가 진행되면서 기계적인 잠금 시스템은 매커트로닉스/디지털 잠금 시스템으로 이동해가고 있고, 시장 내에서 인수합병이 활발히 진행될 것으로 예상됨.

ㆍ전자 도어록 업계에서는 규모가 큰 기업이나 정부 기관들이 도어 컨트롤 패널을 제거하는 추세여서 IP 장비에 의해 도어 컨트롤 패널이 사라지는 변화를 겪고 있음.

(5) 시큐리티 게이트 시장

ㆍ건물 보안 필요성에 대한 인식이 증가함에 따라 시큐리티 게이트 시장이 등장했지만, 최근 사용자들은 성능 뿐 아니라 미적으로도 탁월한 시큐리티 게이트를 원하는 추세임.

4. 글로벌 바이오인식 시장 현황

ㆍ전 세계적으로 바이오인식 기술에 대한 큰 관심과 투자가 바이오인식 지출을 증가시켜 2008년 35억 달러였던 시장은 2013년 73억 달러에 달할 것으로 전망됨. 외곽보안 및 출입통제기기 시장에서 바이오인식 기기는 시장 성장의 견인차 역할을 할 것으로 전망됨.

ㆍ중국, EU 등과 같은 많은 국가에서는 새로운 바이오인식 수단들(전자 여권, 전자 ID 등)의 통합에 상당한 노력을 기울인 반면, 인권 문제, 연방정부와 주정부 간의 역사적인 갈등으로 인해 미국은 이 분야에서 현저히 뒤쳐짐.

ㆍ그 동안 바이오인식 시장의 성장은 공공 및 민간 영역에서의 보안 강화로 인해 가능했지만 앞으로는 기술 표준들에 의해 성장이 보강 될 것임. 향후 5년간 바이오 인식 기술 표준을 확립하는 노력은 바이오인식 시스템 도입을 증가시키는 역할을 할 것임. 이러한 기술 표준은 호환 시스템의 등장에도 공헌할 것으로 예상됨.

ㆍ얼굴, 홍채, 손, 음성 인식 시스템은 독립적으로 혹은 지문과 함께 도입되고 있으나, 지문이 당분간 독보적인 바이오인식 기술로 남을 것임. 그러나 이 각각의 기술들 모두 성장잠재력이 크며, 시스템 효율성과 안정성을 향상시키기 위한 다중 바이오인식 시장도 잠재력이 큼. 현재 바이오인식 업계에서는 얼굴인식 기술의 타당성과 보안 강화 지역에서의 다중 바이오인식 기술의 혜택을 인정하는 추세를 보이고 있음.

ㆍ바이오인식은 전통적인 대량 공공 부문에 머물렀던 것에서 벗어나 소규모 민간 부문과 개인 시스템 영역에서도 빠르게 도입되고 있음. 노트북, 휴대폰, 저장기기 등이 점차 바이오인식 기술을 차용해 접근 보안을 강화시키고 있음. 따라서 공공 및 민간 부문 모두를 지원하기 위해 공공부문 용으로 개발된 기술을 민간 부문에 이용하는 능력이 점차 중요해짐.

ㆍ바이오인식이 소비자 및 기업 영역으로 확대되고 있지만 향후 5년간은 전통적인 정부 및 사법 부문의 지출이 투자를 장악할 것으로 전망됨.

 

5. 글로벌 알람모니터링 시장 현황

ㆍ전 세계 알람모니터링 시장은 2007년 166억 달러에서 2008년에는 8.3% 상승한 179억 달러에 달했고, 2011년에는 221억 달러에 달할 것으로 전망됨. 연 성장폭은 6~8%로 예상됨. 시장은 기술진보, 통합시스템, 크로스채널 혁신, 일반인 인식확산, 보안관심 증가 등에 힘입어 지속적으로 성장하고 있음.

ㆍ시스템 및 서비스 초기 시절과 달리 현재의 알람모니터링 유지비용은 상당히 합리적인 수준으로 하락했고, 서비스 가격이 하락하면서 주거분야에서 보안시스템을 소유하려는 사람들이 늘어남.

ㆍ미국은 1억 2,000만 가정과 사무실의 20%에 알람이 설치되어 있고, 이들 중 상당수가 무선으로 감시되고 있는데, 기술 진보와 가격하락이 무선 감시 사용을 부추기고 있음. 미국 알람모니터링 시장의 두 가지 문제는 낙후된 기술과 성급한 AMPS (Analogue Mobile Phone Systems) 알람 전송 시스템 교체임.

ㆍ유럽은 2007년 전 세계에서 가장 큰 알람모니터링 시장으로 전 세계 알람모니터링 서비스 매출의 34.3%를 차지함.

ㆍ알람모니터링 시장의 주요 업체는 ADT Security Services, G4S Plc, Global Security Solutions, Protection One, Reliance Security Group 등인 것으로 나타남.

6. 글로벌 보안 서비스 시장 현황

ㆍ전 세계 보안 서비스 시장은 도시화 증가, 범죄 및 테러 위협의 고조 등이 성장의 주요 원인이 됨. 신변보호는 시장의 가장 큰 부문을 유지할 것이며 전체 매출의 48% 이상을 차지할 것임. 특히 SI, 컨설팅 등 서비스의 전망이 밝은데 이들 분야는 인력기반에서 전자기반으로 보안 형태가 바뀌면서 혜택을 보는 분야임.

ㆍ민간 교정시설 관리 업계는 1990년대 말 이래로 하락세를 보여 왔는데, 교정시설의 민영화에 대한 반대 증가가 이 업계를 가장 성장세가 빠른 보안 분야에서 가장 성장세가 느린 보안 분야로 바꿔 놓음. 캐나다와 뉴질랜드 등의 국가에서 정부가 교정시설 관리를 다시 맡게 됨에 따라 민간 업체와의 계약이 취소됨. 2007년 미국은 세계에서 절대적으로 큰 교정시설 관리 시장으로 전 세계 매출의 87%를 장악한 것으로 추산됨.

ㆍ아시아, 동유럽, 아프리카, 중동, 중남미 지역이 큰 성장세를 보임에 따라 이들 지역에서의 보안서비스에 대한 수요와 투자방법이 대두되고 있음. 중국, 인도, 러시아, 브라질의 이른바 BRICs 국가들은 가장 큰 매출 증가세를 보일 것으로 예상됨.

ㆍ미국은 단일 규모로는 최대의 민간 보안 서비스 소비시장 자리를 유지할 것이며, 전 세계 수요의 3분의 1을 차지할 것임.

7. 글로벌 통합보안 시장 현황

ㆍ지난 몇 년간 보안 시장에서 나타난 두 가지 트렌드는, 첫째, 보안을 핵심 기기 및 인프라에 통합시키는 것, 둘째, 다수의 공급자와 제품 환경을 관리하는 비용과 복잡성이 증가해 신뢰하는 브랜드로부터 보안관리 서비스를 받고자하는 수요의 증가임.

ㆍ전 세계의 선두 기업들은 보안을 일관되고 전사적인 시각으로 접근하며 보안에 대한 투자가 비즈니스 목적에 부합하도록 적극적인 조치들을 취해옴. 물리 및 IT 보안을 통합적으로 관리함으로써 IT 인프라를 최적화하고 디지털, 물리, 인적 자원 보호를 강화하면서 경쟁력을 쌓고 있음.

ㆍ물리와 IT 보안 시스템간의 통합이 이루어지지 않으면 조직은 비용 시너지를 볼 수 없고, 사생활 침해 문제를 완전히 해결할 수 없으며, 정부 및 업계 규정을 준수할 수 없게 됨. 이 두 기술 분야를 가장 효과적으로 연결하는 솔루션을 제공할 수 있는 업체가 IT/물리 통합 기회를 가장 잘 이용할 수 있을 것임.

ㆍ통합 시장은 현재 1억 5,000만 달러인 것으로 추산되며, 연평균 82%의 성장률을 보이고 있음.

8. 글로벌 홈랜드 시큐리티 시장 현황

ㆍPeople Screening 장비 시장은 2011년까지 3억 3,000만 달러 이상에 도달 할 것이나, 금속장비 시장은 새로운 기술의 도입으로 하락할 것으로 예상됨. 금속탐지기는 People Screening 시장의 중심 기술이었지만 탐지 성능이 다소 제한적이었음.

ㆍ향후 5년간 긴급 구조요원들에 의해 사용 될 단말기 시장은 2007년 10억 달러에서 2013년 36억 달러 이상으로 현저하게 성장할 것으로 전망됨. 이 성장은 APCO/TIA Project 25 와 ETSI TETRA 등 디지털 기술이 표준화되면서 가능해 짐.

ㆍ전 세계 국토보안 및 방위 시장은 2000~2008년 사이 600%까지 성장한 것으로 추산됨. 이 시장은 2002년 230억 달러에서 2008년 1,400억 달러로 증가함.

ㆍ2008~2018년 사이 전 세계 국토안보 및 방위 시장은 2008년 1,400억 달러에서 2018년 2,540억 달러로 81% 증가할 것으로 전망됨. 성장의 대부분은 전통적인 국방비를 희생한 대가일 가능성이 큼.

ㆍIT 시스템은 수백만 종류의 센서, 검색 시스템, 정보 소스, 데이터베이스, 운용 자산을 효과적인 국토안보 및 방위 인프라에 통합하는 핵심 도구임.

ㆍ미국은 국토안보 및 방위 시장에서 약 35%의 전 세계 구매 물량을 장악하며 계속해서 시장의 선두주자로 남을 것임. 사우디아라비아는 세계에서 두 번째로 큰 시장이며, 이 시장은 자생 테러 위협으로부터 왕국과 석유화학 인프라를 보호하기 위한 필요성 때문에 시장이 성장하고 있음. 2016년경 중국은 사우디아라비아를 능가 할 것으로 예상되며 그 밖에 영국, 독일, 인도, 프랑스가 국토안보 및 방위 분야의 큰 시장임.

<글 : 시큐리티월드 해외시장 조사팀>

[월간 시큐리티월드 통권 제147호 (info@boannews.com)]

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