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중국 안전 방범망에 따르면 보안업계 2011년 수입액은 2,300억 위안을 기록했다. 이는 2005년 대비 180% 증가한 수치다. 특히, ‘보안산업 12.5 규획’에 따르면 규획 기간에 보안산업 규모가 2배로 증가했으며, 예상되는 연평균 성장률은 20%로 2015년 총 생산액이 약 5,000억 위안에 달할 것으로 보인다. 중국 보안산업 규모는 2011년 2,696억 위안, 2012년 3,235억 위안, 2013년 3,911억 위안으로 연평균 복합 성장률이 약 20%로 예상된다. \r\n
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안전도시 프로젝트, 3111 프로젝트
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주민들의 보안상태를 개선하기 위해 치안관리, 도시관리, 교통 관리, 긴급상황 대처 등 영역으로 나누어 실시해 범죄 발생률 감소에 일조하는 프로젝트다. 3111 프로젝트의 3은 성·시·현을 의미하고, 성에서 1개의 도시를, 도시에서 1개의 현을, 현에서 1구역을 정해 시범적으로 운영하고, 점차 시행 지역을 확장시키는 것이 목표다. 즉, 안전도시 프로젝트를 확대한 것으로, 유동인구가 많은 지역과 차량 밀집지역에 감시 카메라 설치 증대를 목표로 하고 있다.
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중국 보안업계 시장 현황 및 보안정책
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‘안전도시 프로젝트’ 및 ‘3111프로젝트’
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안전도시 프로젝트 시행 이후 CCTV 수요량은 증가 추세를 보이고 있다. ‘보안 12.5 규획’에 의하면 도로, 지하철, 학교 등 주변 지역에 CCTV 설치가 증가할 것으로 예상된다. 3111 프로젝트가 전체적으로 추진 단계에 도입했고, 향후 5년간 도시 경보 감시망 건설에 자금을 투입할 예정이다. 공안부 과학 기술국의 통계에 따르면 2·3도시의 안전 건설을 위한 투입 자금은 수백억에 달하고, 이 중 비디오 감시 카메라는 약 28%를 차지할 것으로 예상된다.
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CCTV 설치 현황 및 수입액·수출액
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베이징과 광둥성의 CCTV 설치 현황 및 계획
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중국의 주간잡지 남풍창에 따르면 최근 몇 년간 CCTV 수 증가 속도는 20% 이상으로, 각종 CCTV가 빠른 속도로 각지에 설치되고 있다. 실제로 베이징에는 약 40만 대 이상의 CCTV가 설치됐고, 베이징 유관기관의 계획에 따르면 베이징 80% 이상의 거리에 CCTV를 설치할 계획인 것으로 알려졌다. 광둥성 유관기관에 따르면 광둥성에는 이미 약 110만 대 이상의 CCTV가 설치됐고, 앞으로 약 96만 대 이상의 CCTV를 새로 설치하거나 다시 설치할 계획이라고 한다.
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최근 3년간 중국의 대외 CCTV 수입액·수출액 규모 및 동향
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중국의 대외 CCTV 수출은 2009년 증가율이 9.3% 감소한 후로는 증가율이 호전돼 매년 성장하는 추세다. 중국의 대외 CCTV 수입은 2011년 3111 프로젝트 시기와 맞물려 122.3%의 높은 증가율을 보였다. 무역수지를 보면 2009년에는 흑자였지만, 2012년에는 적자로 전환되면서 중국 CCTV 시장에서 외국제품이 빠르게 증가하고 있음을 알 수 있다.
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최근 3년간 중국의 대 한국 CCTV 수입액·수출액 규모 및 동향
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2010년 이후로 한국에 대한 CCTV 수출액이 증가하나 2012년에는 증가율이 다시 감소세로 접어들었다. 반면, 한국으로부터의 수입액은 2010년 244.1%로 급격하게 늘었으며, 2011년에는 14억 6,200만 달러로 최근 6년 중 최고치를 기록했다. 이는 중국의 안전도시 프로젝트와 3111 프로젝트의 영향을 받은 것으로 분석된다. 하지만 2012년 8월까지의 수입 증가율이 13.3%를 기록한 점을 보아 2010년과 2011년의 높은 성장률은 일시적인 정책효과였을 가능성이 있음.
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중국 CCTV 시장에 진출한 외국 업체 및 한국 업체
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일본의 C사
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광저우일보는 일본의 C사가 중국의 안전방범 네트워크 시장에 진출해 향후 5년 안에 30%의 실적 향상을 이룰 것이라고 보도했다. 중국 경제가 발전함에 따라 인터넷의 응용기술이 광범위하게 보급돼 안전방범 시스템의 수요가 빠르게 증가하는 추세에 발맞춰 진출했다. 또한, C사의 광학기기 제품은 영상기술 분야에서 독점적인 우위를 앞세워 안전방비제품 분야에서 그 이점을 적용해 진출했다.
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한국의 D사
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한국의 D사는 중국 심천에서 지난 11월 초에 열린 제13회 CPSE(China Public Security Expo) 보안 전시회에서 HD CCTV 테크니컬 포럼 주관사로 참가했다. 올해로 13회째를 맞는 중국 심천 CPSE 보안전시회는 4,000여 개 업체가 참가, 약 120개국 8만 5,000명의 참관객이 방문하는 보안산업분야에서 전 세계 최대 규모를 자랑하는 전시회다.
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한국의 D사는 중국 업체로부터 합작투자 제의를 받았으며, 중국 정부 지능 건축기술부센터 소속의 교수로부터 베이징 프로젝트 참여를 요청받는 등 중국 측으로부터 합작 투자, 공동 연구 제의를 받았다.
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중국 CCTV 시장의 유통구조 분석 및 대상 공략군 분석
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유통구조 분석
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중국 보안망 자료에 따르면, CCTV의 일반적인 유통구조는 각각 대리점 78%, 제조업체 9%, 중개판매 11%, 기타 2%를 차지하고 있다.
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대상 공략군 분석
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우선 공략군은 교육기관, 은행 등의 공공기관 및 유동인구가 많은 지역으로 보안설비의 안전성 및 화면 해상도에 대한 요구가 높고, 가격 변동에 민감하지 않은 편이다. 다음 대상 공략군은 사무실, 가게, 공장 등 일반 수요자로 설치가 간단하고 작동 방법의 편리성을 추구한다. 비교적 저렴한 가격을 원하기 때문에 수입 CCTV보다는 저렴한 중국산을 구입하는 경향이 있다.
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중국 CCTV 바이어 의견 조사
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선전 Q사
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- VISTA 시리즈의 CCTV에 대한 수요가 높고, IP CCTV 에 관한 수요도 급증함.
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- SVAC 표준, CCC(China Compulsory Certification)를 인증 받은 CCTV를 수요로 함.
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*SVAC(Technical Specification of Surveillance Video and Audio Coding) : 보안 감시 디지털 영상·음성 코딩
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선전 S사
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- 장기간 녹화 가능한 CCTV 수요도가 높고, 고화질(800×600)의 녹화 품질을 보장해야 함.
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- 원거리 데이터 전송 가능 및 인터넷 지원 가능해야 하고 CCC 인증 필요함.
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선전 H사
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- 기계 내 글자 인식 기능 중 간체자와 번체자의 변환이 자유로워야 함.
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- 합리적인 가격의 제품을 원함.
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- 대리상(에이전트)에 대한 지원이 부족함.
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- CCC 인증 필요함.
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CCTV 수입 관련 정책 및 인증제도
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해관 통계에 따르면, 중국 CCTV(HS코드 85258013)의 관세율은 5,000달러/대 이하일 경우 130%, 5,000달러/대 이상일 경우 6%에 5만 1,500위안이 부가된다. 2012년 최혜국에게 적용되는 관세는 5,000달러/대 이하일 경우 35%, 5,000달러/대 이상일 경우 3%에 1만 2,960위안이 부가된다. 부가가치세는 17%.
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중국에 CCTV를 수출하기 위해서는 제품 안전을 위한 CCC 허가를 받아야 하며, CCTV는 공안기관에서 검사 후 판매 허가증을 발급한다.
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시사점
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보안시장의 높은 잠재력
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중국은 가파른 경제 성장을 바탕으로 보안시장에서도 가장 빠르게 성장하는 시장으로 평가받고 있다. 특히, CCTV 시장은 매해 대외 수입액이 급증하는 추세이고, 중국 정부의 보안정책 등의 요인으로 지속적인 수요가 있을 것으로 예상된다. 중국은 국토가 넓고 경제 지역도 광역에 걸치고 있어 앞으로 대규모 감시체제가 구축될 가능성이 있다. 그 밖에 무인 보안장비, 네트워크 보안장비 등에 대한 수요가 지속적으로 이어질 것으로 예상된다.
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HD-CCTV 시장의 높은 잠재력
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세계 HD-CCTV 수요 예측을 보면, 2012년 12만 6,79대에서 2016년에는 550만 4,055대 이상으로 약 4461% 이상의 폭발적인 수요 증가가 있을 것으로 판단된다. 그 이유는 중국에서 새롭게 진행되는 정부 프로젝트에서 HD급 영상보안 수요가 급증하면서 HD-CCTV 시장이 블루오션으로 떠오르고 있기 때문이다. 때문에 고부가가치 상품으로 분류되는 HD-CCTV에의 선점이 필요한 상황이다.
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[자료제공 : KOTRA(www.kotra.or.kr)]
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[월간 시큐리티월드 통권 제198호(sw@infothe.com)]
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