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독일의 디지털 도어록 시스템 틈새시장 공략
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열 내구성 강하고 화재에도 작동 가능한 제품 수요 증가
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독일의 출입문은 기본적으로 밖에서 문을 닫았을 경우 열쇠로 문을 잠그지 않아도 자동으로 1차 잠금 상태가 유지된다. 한국과는 달리 지하에 창고 또는 세탁기를 놓을수 있는 공간이 있어서 출입문에 디지털 도어록을 설치한다 해도 추가적인 열쇠 사용은 불가피하다. 이와 같은 시스템 때문에 독일은 출입을 여전히 열쇠로 하고 있으며, 항상 열쇠를 소지하고 다닌다. 다세대 주택의 경우 공용 출입구에도 항상 열쇠를 사용해 출입할 수 있다. 때문에 독일에서는 열쇠 전문업체를 쉽게 찾아볼 수 있다.
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열쇠 출입의 단점 부각
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일반적으로 외출시 열쇠를 항상 지니고 있어야 하는 불편함은 당연하며, 다세대 주택은 한 사람이 열쇠를 분실하면 전체 문 시스템을 바꿔야 해 막대한 비용이 소요된다. 때문에 문 교체에 드는 비용은 열쇠 분실자가 부담하게 되며 이를 위한 보험도 제공된다. 또한, 열쇠 분실시 전문가를 부를 경우 평균 200~300 유로의 비싼 서비스 비용이 청구된다. 다세대 주택에 거주하는 경우 평균적으로 휴대해야 하는 열쇠는 약 3~4개이며, 자동차를 소지하면 열쇠의 수는 더 많아져 소지와 관리에 어려움이 많다.
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독일의 디지털 도어록 시장
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독일 보안제품 생산업체는 디지털 도어록 시장을 예상하고 다양한 제품을 이미 생산·판매하고 있으며, 많은 생산업체가 경쟁 중이다. 다만, 이 제품은 독일 집 구조 특성상 아직 B2C보다는 B2B로 수요가 증가하고 있다. 때문에 한국의 아파트와 주택에서 많이 사용하는 디지털 도어록은 독일의 일반 공공기관 및 철저한 보안유지가 필요한 은행 또는 사무실을 제외하고는 찾아보기가 거의 어렵다.
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시장조사기관인 IfD가 2012년 일반인을 대상으로 한 설문조사에 따르면, 약 2,000만 명이 전자도어록에 관심이 있는데, 2009년 이후 꾸준히 감소하고 있다고 한다. 이와 같은 이유는 집안 화재 발생시 전자도어록이 작동하지 않을 수 있다는 독일인의 안전에 대한 불안감 때문으 로 분석된다.
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한국 기업의 진출방향
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한국에서 보편화된 디지털 도어록은 독일시장에서는 일반 소비자들에게 거의 수요가 없다. 또한, 독일 디지털 도어록 가격은 평균 300~500 유로로 일반적으로 월세에 거주하는 독일인들은 추가로 디지털 도어록 설치가 불가능할 정도로 비싸다. 따라서 이 시장에서는 높은 보안과 안전을 중요하게 생각하는 기업 및 은행과 기타 공장에서 수요가 있으므로 B2C가 아닌 B2B 진입이 효과적일 것으로 분석된다. 그 외에 열쇠를 주로 사용하는 독일 특성상 열쇠고리 및 기타 액세서리에 대한 꾸준한 수요가 있을 것이며, 가격과 디자인으로 차별성을 둔 제품 개발이 필요한 시점이다.
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전망 및 시사점
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독일에 진출하기 위해서는 화재에 잘 견디고, 작동 가능한 디지털 도어록 시스템 개발과 투자가 필요한 시점이다. 특히, 화재 발생시 자동센서를 통해 문이 열릴 수 있는 제품 개발이 필요하다. 또한, B2C 수요가 적기 때문 에 B2B를 대상으로 한 전시회 참관 및 마케팅에 대한 준비가 필요하며, 사후 서비스 관리를 할 수 있는 전략 수립이 필요하다.
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스마트해진 중국 디지털 도어록 시장
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신규 건축물, 고급 주택 중심에서 개별 소비자로 확대
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중국 디지털 도어록 시장 현황 및 전망
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디지털 도어록은 편리함과 안정성으로 인해 호텔, 고급주택 등 프리미엄 시장을 중심으로 보급되기 시작하고 있다. 이와 더불어 신규 건축 및 보수 공사 등으로 기존 열쇠를 이용한 잠금 장치에서 디지털 도어록으로 교체되고 있어 시장이 빠르게 성장하고 있다.
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중국업종연구망은 2012년 중국 디지털 도어록 시장규모를 약 60억 위안(9억 8,200만 달러)으로 추정했으며, 이는 2009년 중국 도어록 전체 시장의 5%를 차지하던 것이 10%대로 증가한 수치다.
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지문형 도어록 전문 판매 업체 웨이스디(威士迪)의 총 대리상은 일반적으로 중국 호텔에 사용되는 디지털 도어록의 가격대는 160~500위안, 사무실은 350~1200위안, 가정용은 700 ~ 3,000위안이라고 밝혔다.
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초창기 3,000위안(491달러) 전후로 판매됐던 디지털 도어록의 가격 인하와 중국 중산층의 증가로 개별 소비자의 구매가 증가해 소매 시장 공략이 중시될 것으로 보인다. 향후 중국 디지털 도어록 이용률은 빠르게 증가하면서 편리성, 안정성뿐 아니라 고급스러운 디자인과 지문 인식 등 다양한 기능을 가진 제품을 선호할 것으로 전망된다.
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중국투자자문망의 따르면 향후 프리미엄 제품인 지문 인식형 도어록은 사무실, 고급 주택 등에서 500만 개 이상의 수요가 발생할 것으로 예상된다.
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시장 경쟁 동향
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현재 중국 내 디지털 도어록 생산 기업 수는 약 3,000여 개이며 대부분 상하이와 광저우 등 연해 지역에 집중돼 있다. 지문인식형 등의 첨단 기술이 필요한 디지털 도어 록은 해외기업이 시장을 주도하고 있으나, 현재는 중국 기업에서도 생산이 가능해져 경쟁이 더 치열해진 상태다.
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중국 시장에 진출한 삼성 EZON, 미국의 예일(Yale) 등 글로벌 도어록 기업들은 중국도어록박람회와 같은 중국 대 표 도어록 박람회에 참가하는 등 중국 시장 확대를 추진하고 있다.
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중국의 도어록 수입 현황
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2013년 기준으로 중국의 도어록 수입 국가 중 한국이 1 위, 독일이 2위, 일본이 3위, 미국이 4위를 차지하고 있다. 특히, 한국의 대중국 수출액은 30~40%대의 초고속 성장률을 보이고 있다.
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현재 중국의 기술 벤치마킹 대상은 한국이며 현재 한국과 중국의 기술격차가 줄어들고 있는 추세다. 그러나 현재 중국은 AS 등 구매 후 관리 시스템이 미흡한 상황이다. 때문에 AS 보장을 통해 신뢰를 높여나가고 고가 전략을 내세운다면 꾸준한 수출액 상승을 이어나갈 수 있을 것으로 예상된다.
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중국 기업 동향
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1991년 설립된 아디얼전자회사는 중국 브랜드 중 가장 인지도가 높은 브랜드로 알려졌다. 지문형 도어록 제품을 주로 판매하며, 솔루션 서비스도 제공하는 이곳은 정부 및 기타 사무실, 호텔, 군사 분야 등 다양한 시장에서 선호하는 브랜드다. 또한, 광둥야지에는 기존의 잠금장치 판매를 통해 얻은 브랜드 인지도와 이미 확보한 판매망과 서비스망을 활용해 디지털 도어록시장에도 진출했으며 시장 점유를 확대하고 있다.
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외국 기업 동향
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스위스 카바(KABA)는 2013년 10월 션젼시푸루어바커과기주식회사를 인수하는 등 중국에 대한 투자를 확대하고 있다. 한국의 시큐챌린지와 공동연구를 통해 E-Flash 시리즈를 출시했으며, 높은 내구성과 뛰어난 디자인을 강점으로 내세워 중국 시장에서 인기를 끌고 있다.
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스페인의 오니티(○nity)는 전문 카드키 잠금장치 제조업체로 호텔 등과 납품계약을 맺어 제품을 판매하고 있다. 상하이허웨이전자유한회사를 대리상으로 두고, 주요 마케팅 지역을 장수성, 저장성, 상하이 등 지역의 4, 5성급 호텔로 정해 디지털 도어록 시스템과 서비스 등을 판매하고 있다. 이와 더불어 독일의 데스만(Dessmann), 스웨덴의 브이오씨(V○C) 등의 외국 기업 또한 중국에 판매 대리상을 두고 진출했다.
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한국 기업 동향
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게이트맨으로 유명한 아이레보는 2001년 베이징 법인에 이어 2002년 상하이법인을 설립했으며, 진출 초기에는 100% 한국 제품 수입을 통해 판매했다. 이후 상하이법인 공장에서 중국 내수용 제품을 생산·판매하고 있다. 중국에서 상하이, 베이징 등 주요 지역의 80여 개 대리상을 통해 유통은 물론 서비스망을 갖춰 시장 경쟁력을 키웠으며, 2010년 3,000만 위안(491만 달러)이었던 매출액을 2012년 1억 위안(1,637만 달러)으로 늘려 시장점유를 확대하고 있다.
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삼성 EZON은 베이징스지요우웨이과기유한회사와 같은 대리상 기업과 파트너 관계를 맺어 중국 내수 시장 판매, 유지 보수 등 서비스를 제공하고 있다. ICOPS는 베이징의 중국 대표처를 설립하고 대리상을 추가로 확보해 시장 점유에 박차를 가하고 있으며, 이 밖에도 우진 Home SEQ, HAUDI 등 한국 브랜드가 중국 시장에서 판매되고 있다.
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한국 기업 진출 방안 : 커지는 개별 소비 시장에 주목
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중국의 디지털 도어록은 그동안 부동산 개발사 등 기업 고객을 중심으로 제품이 판매됐으나, 최근 개별 소비자가 점차 늘어나면서 카바(Kaba) 등 외국 기업들은 주거용 디지털 도어록 시리즈를 출시를 늘려 개별 시장 공략에도 박차를 가하고 있다.
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개별 소비자들의 경우 사용방법이 간편하고 설치가 용이하며 교체시 번거롭지 않은 제품을 선호한다. 이에 따라 간편함을 강조한 제품의 홍보 전략이 유용할 것으로 보인다. 또한, 디지털 도어록의 가격 인하로 판매량이 해마다 증가하고 있지만, 소비자들은 여전히 가격이 조금 비싸도 성능이 뛰어나고 고급스러운 디자인 등을 구매 요인으로 삼고 있다.
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디지털 도어록과 같은 제품의 경우 일반 잠금장치에 비해 비싼 만큼 고급스러운 느낌을 주는 디자인을 선호하고 있기 때문에, 이에 따라 고객이 원하는 트렌드 등을 면밀히 분석한 후 시장을 공략하는 것이 필요하다. 이 밖에도 소비자들은 프리미엄 제품을 구매하는 만큼 그에 상응하는 AS 서비스를 받기 원하기 때문에, 아이레보와 같이 다양한 서비스망을 확보해 판매부터 사후관리까지 체계적인 시스템을 갖추는 것 또한 중요하다고 판단된다.
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<자료제공 : 코트라(www.kotra.or.kr) >
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[월간 시큐리티월드 통권 제205호(sw@infothe.com)]
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