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미국 보안기기 및 정보보호제품 시장 마케팅 리포트
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한국무역협회가 미국의 물리보안 및 정보보안 현황이 담긴 ‘미국 보안기기 및 정보보호제품 시장 마케팅 리포트’를 발표했다. 한국무역협회는 물리보안과 정보보안을 합쳐 ‘정보보호’로 규정하고 각 분야별 시장 현황과 수출방안 등을 분석했다.
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한국무역협회가 발표한 전세계 정보보호 시장규모는 2013년 668억 달러로 2017년까지 연평균 8.5% 성장할 전망이다. 해외 IT 전문 분석업체인 Gartner는 2011년 서비스 시장을 포함한 정보보호 호 시장을 574억 달러 규모로 추산했으며, 2017년까지 연평균 8.5% 성장해 932억 달러에 달할 것으로 전망했다. Gartner는 동기간 동안 Data Loss Prevention 부문이 평균 26.8%로 가장 빨리 성장하고, 정보서비스분야에서 IT 아웃소싱(15.4%), 보안 테스트분야(15.3%)가 그 뒤를 따를 것으로 전망했다. 또 다른 IT 조사업체인 IDC는 2016년까지 전세계 정보보호시장(서비스 부문 제외)의 규모가 410억 달러에 이를 것으로 예측했다.
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정보보호 시장의 트렌드 변화
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최근 정보보호 시장의 트렌드는 융합보안으로 금융, 의료, 건설 등 타 분야와 활발하게 접목되고 있다. 2000년 이전에는 물리보안 우위의 시장이었으나, 2000년 이후 정보보안을 중심으로 시장이 확대되었고, 최근 융합보안 분야가 부각되면서 보안산업 성장을 주도하고 있다.
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※ 융합보안(Convergence Security) : 물리적 보안+정보보안으로 각종 내·외부적 정보침해에 대응은 물론 물리적 보안장비와 각종 재난 재해 상황에 대한 관제를 포함
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미국 물리보안시장 현황 및 전망
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미국 물리보안시장은 전세계 시장의 18%를 차지해 단일 규모 세계 최대 시장을 형성하고 있다. 세계 2위는 중국, 그 뒤는 일본, 독일 그리고 영국 순이다. Freedonia의 분석에 따르면 미국 물리보안시장은 금융위기 이후 완만한 경기회복세에 따라 지 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 2017년에는 407억 억 달러를 기록할 것으로 전망된다. 시장성장의 주요 요인은 △범죄 테러방지에 대한 관심 증가, △기술발전에 따른 기존제품 업그레이드 수요 증가, 그리고 △가격인하에 따른 수요저변 확대 등으로 분석되고 있다.
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Gartner의 분석에 따르면 미국을 포함한 북아메리카 정보보호시장 규모는 2013년 282억 달러로 전세계 시장의 42%를 차지한다. 특히, 북미(42%)와 유럽(33.5%), 일본(11.3%) 등 주요 선진국이 정보보호 시장의 90% % 가까이 차지하고 있다.
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한국 물리보안시장 현황 및 전망
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국내기업들의 해외시장 수출금액은 2013년 1조 5,487억 원을 달성했으며, 이중 물리보안 분야의 실적이 95.5%로 압도적이고, 정보보안 분야는 698억 원 수준으로 전체 수출금액의 4.5%에 해당하는 수치다.
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권역별 수출은 정보보안의 경우 약 70%가 일본이며, 물리보안의 경우 권역별 수출비중의 50% 이상이 유럽, 북미에 편중되어 있다.
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미국 물리보호시장 동향
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미국의 물리보안시장은 전세계 시장의 18%를 차지해 단일 규모 세계 최대 시장을 형성하고 있다. 또한, 세계 2위는 중국이며 그 뒤는 일본, 독일 그리고 영국 순이다. Freedonia의 분석에 따르면 미국 물리보안시장은 금융위기 이후 완만한 경기회복세에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 2017년에는 407억 억 달러를 기록할 것으로 전망된다. 시장성장의 주요 요인은 △범죄테러방지에 대한 관심 증가, △기술발전에 따른 기존제품 업그레이드 수요 증가, 그리고 △가격인하에 따른 수요저변 확대 등으로 분석되고 있다.
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미국 물리보안 시장은 전반적으로 침입탐지, 비디오 감시장비, 출입통제, 화재감지, 인터폰, 통합보안장비 등의 제품으로 구성된다.
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제품별 시장점유율은 침입탐지(25.4%), 출입통제(24.7%), 화재 감지 및 알람(19.8%), 그리고 비디오 감시장비(8.9%) 순이다. 또한, 민간(25%), 정부(20%) 그리고 산업계(13%)에서의 수요가 시장 전체 성장을 지지하고 있다.
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출입통제 시장
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출입통제 시장은 금융위기 영향으로 성장과 침체를 반복하는 불규칙한 성장세를 보이고 있으나 경기가 회복세를 보이면서 해당분야 수요가 점차 높아지고 있다. 대표적인 출입통제 제품인 디지털 도어록(HS코드 830140.6030)의 미국 수입시장 규모는 2013년 기준 6억 4,700만 달러로 전년대비 4.7% 증가한 수치다.
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국가별로는 멕시코(49.3%)와 중국(28.1%)이 전체 수입시장의 77.4%를 점유하고 있다. 디지털 도어록은 경기부진의 영향으로 가격경쟁력이 중요해진 분야로 멕시코산 제품이 저렴한 가격과 적당한 품질, 그리고 충실한 A/S를 바탕으로 빠른 속도로 시장점유율을 끌어올리는 중이다.
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※ 전년 대비 증가율 : 멕시코(17.5%), 중국(-16.9%), 대만(16.4%), 필리핀 (26.1%), 캐나다(6.4%), 한국(0.1%), 홍콩(130.7%)
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우리나라 제품 진출 현황
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우리나라는 2013년 기준, 약 1,168만 달러를 수출해 전년 수준을 유지했으나, 수입시장 점유율은 1.85%에 불과했다. 현지소비자 대상 사전 수요조사 결과, 소비자들은 한국제품과 중국제품의 차별성이 없다고 인식하고 있다는 것이 문제였던 것. 때문에 시장진출 확대를 위해서는 중국산과 경쟁할 수 있도록 가격경쟁력을 갖추거나 차별화된 품질로 시장 확대를 노려야 한다.
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시장 전망
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미국 보안시장에서 전자출입통제 시장은 2015년까지 연평균 8.4%의 높은 성장세를 보일 전망이다. 특히, 경기회복에 따른 기업들의 자본투자 증가, 건설경기 회복, 신제품 개발 등 등에 힘입어 2015년까지 89억 달러 규모로 시장이 확대될 전망이다. 분야별로는 바이오인식 기술을 활용한 출입통제 시스템이 연평균 17.3%의 높은 성장세를 기록하며 시장성장을 주도할 것으로 전망된다.
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한국기업이 출입통제분야 진출시 가정용보다 산업용 시장에 주력할 필요가 있다. 미국은 산업용 시장이 2010년 기준, 전체 시장의 24%를 차지하고 있으며, 대량 오더가 많은 시장특징상 경기회복세인 미국에서 신규 설비투자 등의 수요가 충분할 것으로 전망된다.
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영상감시장비 시장
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감시장비 산업은 기술 발전에 힘입어 최근 몇 년간 미국에서 가장 빠르게 성장하는 물리보안 분야로 자리 잡았다. 대표제품으로는 CCTV 카메라, IP 카메라, IP 비디오, 메가픽셀 카메라 등이 있으며 스토리지, 소프트웨어, 하드웨어 및 전문 서비스 분야도 포함된다.
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감시장비 산업은 기술의 발달과 융합보안시장 규모의 성장에 맞춰 향후에도 물리보안시장에서 주도적인 성장세가 기대된다. 특히, 대표 제품인 보안카메라 시장은 2016년까지 연평균 4.6% 성장해 시장규모가 약 16억 달러에 달할 것으로 전망된다. 2013년 기준 보안 카메라(HS코드 852580.3050) 미국 수입시장규모는 2억 9,700만 달러로 전년 대비 약 18.2% 증가했다.
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중국(38%), 일본(12%), 캐나다(10%) 등 등 3개국이 전체 수입시장의 60%를 점유하고 있으며, 특히 가격 경쟁력을 바탕으로 중국이 빠르게 시장을 확대하고 있다.
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※ 중국산 보안카메라 수입시장 점유율:14.3%(’07)→21.5%(’09)→35.4%(’12)→38.4%(’13)
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우리나라 제품 진출 현황
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우리나라의 대미 수출액은 2013년 기준 전년대비 4.6% 증가한 2,300만 달러로 수입시장 점유율 4위를 기록했다. 우리나라 제품의 미국 수입시장 점유율은 2007년 이후 하락세를 보이다가 점차 회복세를 찾고 있으나, 아직 2007년 수준을 회복하지는 못한 상황이다.
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※ 우리나라 시장점유율 추이 : 15.6%(’07) → 6.3%(’09)→8.7%(’12)→7.7%(’13)
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다행이 가격경쟁이 치열한 물리보안시장에서 한미FTA에 따른 관세(2.1%) 철폐로 국산제품의 가격경쟁력이 다소 제고된 바, 우수한 품질과 기술력을 바탕으로 보다 적극적으로 미국 시장 진출을 추진할 필요가 있다.
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시장 전망
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아날로그 방식에서 디지털 방식으로 전환에 따른 CCTV 교체수요가 증가하고 있다. 기존 아날로그 카메라에서 IP를 기반으로 한 네트워크 카메라로 시장 전환이 빠르게 진행 중이다. CCTV는 디지털화, 네트워크화, 고화질, 고성능 및 다채널로 빠르게 변화하고 있으며 고품질 제품에 대한 수요도 증가하고 있다. 또한 기술발전에 따라 영상저장매체/장치 시장 역시 기존 VCR에서 DVR로 전환되고 있으며, 단순한 영상저장단계를 넘어 영상백업과 영구 보관할 수 있는 시스템으로 전환되는 것이 추세다. 화질도 SD에서 HD급 제품 판매수량이 상승함에 따라 2015년에는 전체 네트워크 카메라 판매 수량의 60%를 HD급이 차지할 전망이다.
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현재 미국, 유럽 등 등 선진국에서는 바이오인식 기술을 적용한 지능형 CCTV 통합관제 시스템 기술개발이 활발히 진행 중이다. 지능형은 실시간 모니터링이 가능한 루프센서, 열적외선 이미지 센서, RFID 및 초음파, 바이오인식 기술 등을 결합한 형태로 진행되고 있다.
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미국 물리보안산업 주요 사업자
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미국 내 보안장비 시스템 관련 업체는 경비, 알람 모니터링, 제품 서비스 제공업체까지 모두 포함시 총 5,000개를 상회한다. 특히, 물리보안시장 완성품 제조업체를 기준으로 약 300개 업체가 경쟁하고 있다.
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전반적으로 미국 물리보안산업은 매우 세분화되어 있으며, 높은 기술력을 요구하는 기술집약 보안제품군에서는 소수업체에 집약된 시장 구조를 보이고 있다. 보안장비 판매시장에서 United Technologies, Honeywell International, Tyco International이 시장 점유율 상위 3개 업체로 자리잡고 있다. 이 외 Assa Abloy(스웨덴), Checkpoint Systems(이스라엘), Bosch(독일), Safran(프랑스)도 주요 플레이어로 활동 중이다.
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[자료제공 : 한국무역협회(www.kita.net)]
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[월간 시큐리티월드 통권 제208호(sw@infothe.com)]
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