세계보안시장동향 - 인도

[시큐리티월드 김성미 기자] 인도는 전체 범죄율이 높아지고 있으며 특히 여성에 대한 범죄가 높아지고 있다. 인도 내무부(Ministry of Home Affairs) 산하 국가범죄기록사무처(National Crime Bureau Records)에 따르면, 2014년 기준 인도의 전체 범죄건수는 약 273만 건으로 2013년 대비 8.9% 이상 늘었다. 여성에 대한 범죄는 전체 범죄율보다 높은 9.2%를 기록했다.

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수도권(NCR) 지역을 포함하는 하라야나주에서 발생한 여성에 대한 범죄는 2012년부터 2014년까지 2년간 50% 상승했다. 이에 인도 정부는 여성에 대한 범죄를 예방하기 위해 공공장소에 CCTV에 설치하고, 스마트시티 계획에 보안장비를 포함하고 있다. 인도 정부의 이같은 방침에 따라 보안기업들은 공공조달 시장을 중심으로 진출 전략을 모색할 필요가 있다.

인도 뉴델리 지역의 범죄율은 2013년부터 2014년까지 100% 증가율을 보였다. 2015년에는 22.9%의 증가율을 기록했다. 반면, 같은 기간 델리 경찰청(Delhi Police)의 범죄자 검거율은 27%로 2014년 대비 약 2% 감소했다.

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수도권 범죄율 증가 요소
최근 델리 등 인도 수도권 지역에서 범죄율이 증가하는 주요 원인으로 열악한 교통과 보안 인프라가 지적됐다. 델리지역의 높은 임대료 탓에 많은 기업이 주변 위성도시로 사업체를 이전함에 따라 대중교통을 이용해 통근하는 사람들이 늘어났으나, 버스 정류장이나 보행자용 도로가 미비하고 전철 역사 주변 보안 설비와 관리 부족으로 대중교통을 이용하는 사람들을 대상으로 한 범죄율이 증가하고 있기 때문이다. 통근자 중에는 대중교통을 이용하는 직장인 여성이 늘고 있으며, 이들을 겨냥한 범죄도 늘고 있다. 2012년 기준, 도시 출신 여성 대상 범죄율은 10.2%, 농촌지역 여성 직장인을 대상 범죄는 24.8% 늘었다.

인도 정부, CCTV 설치 의무화
인도 정부는 여성·아동복지부(Ministry of Women&Child),통신부(Department of Telecommunications), 교통부와의 협업을 통해 여성 범죄 예방에 나서고 있다. 여성·아동부는 통신부와 협력해 인도 내 모든 휴대폰에 비상 버튼(Panic Button)과 GPS 기능 탑재를 의무화하는 법령을 발표했다. 이 같은 방침에 따라 2017년 1월까지 인도 내 모든 휴대전화에 비상 버튼 탑재가 의무화되며, 2018년까지는 반드시 GPS 기능을 탑재해야 한다. 피처폰의 경우 숫자 5번이나 9번을 길게 누르고, 스마트폰의 경우 전원 버튼을 3번 누름으로써 위험 상황을 경찰청 및 지인들에게 전송할 수 있도록 하고 있다.

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n 이밖에도 인도 정부는 모든 버스에 비상 버튼, CCTV와 GPS 시스템을 탑재하는 사업을 진행하고 있다. 이 사업은 올해 델리와 라자스탄 지역에서 시범적으로 운영되고 있다. 인도 대법원은 지난해 7월부터 인도 경찰서에 CCTV 설치를 의무화 했으며, 이에 따라 델리 정부는 같은해 9월부터 학교와 주요 고속도로에 CCTV를 설치하는 시범사업을 시작했다.

한편, 인도 정부는 ‘100 스마트시티 계획’에 73억 달러의 예산을 지원하기로 했는데, 여기에는 치안 확보를 위한 계획도 포함돼 있다. 올해 1월 인도 도시개발부(Ministry of Urban Development)가 발표한 1차 사업지 20곳의 사업제안서에는 영상감시 시스템, 비상호출 시스템 등을 포함하는 범죄예방 시스템 마련이 포함됐다. 아울러 인도 정부는 경찰서, 소방서 등 각자 다른 연락체계를 ‘112’로 통합하고 있다.

인도 보안시장 규모와 동향
불안한 치안상태로 인해 인도의 민간보안 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 인도상공회의소(FICCI)가 발표한 민간보안시장 보고서에 따르면, 2015년 기준 인도 사설보안시장 규모는 61억 달러에 달한다. 보고서는 이 시장이 연평균 약 20%의 성장을 거듭해 2020년까지 123억 달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

민간경비산업은 인도 보안시장의 주요 산업으로, 45억 7,000만 달러 규모에 달하며 전체 보안시장에서 75~80%의 점유율을 차지한다. 전자보안장비·시스템 시장의 규모는 20~25%의 점유율을 보인다. 전자보안장비·시스템 시장은 보안에 대한 대중들의 인식 부족으로 유아기 단계의 시장 형태로 남아있었으나, 최근 범죄율 증가와 함께 수요가 증가하고 있다. 이 시장은 2013년 약 8억 7,700만 달러 규모였으나, 2015년 15억 3,000달러로 꾸준히 성장하고 있다.

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다국적 보안업체 진출 활발
몇 년 사이 인도 대중들의 보안에 대한 인식이 높아지면서 다국적 보안장비·서비스 기업들의 진출도 활발해지기 시작했다. 다국적 기업들은 단독 진출이나 인도 현지기업과 협력을 통한 진출, 수출 등 다양한 방식으로 인도에 진출하고 있다.

인도의 전자보안장비·시스템 시장은 다국적 기업들의 OEM(주문자상표 부착생산) 생산 제품과 건물보안 시스템이 주를 이룬다. 보안업체들은 전자보안장비 설치, 감시, 관리 등 보안장비와 보안서비스를 통합한 복합 솔루션을 제공하고 있다. 델리무역관에 따르면, 인도 내 보안업체의 수는 조직화한 보안장비·시스템 업체가 약 700개, 비조직화한 업체의 수가 약 1,500개에 달하는 것으로 추산되고 있다. 보안장비 수입국은 한국, 중국, 싱가포르, 홍콩, 대만, 일본, 미국, 영국, 이탈리아, 독일, 이스라엘, 뉴질랜드 등으로 다양하다.

주요 보안기업과 주요 판매 장비
인도에서 주로 거래되는 전자보안장비는 CCTV(55%), 접근제어기기(24%), 침입감지 경보 시스템(2%), 인터콤(2%) 등이다. 전체 보안장비시장에서 약 55%의 비중을 차지하고 있는 CCTV 시장은 2016년 8억 7,950만 달러 규모에 달할 것으로 추산된다. 전체 CCTV 시장에서 아날로그 CCTV가 약 68%, IP 카메라가 약 32%의 비중을 차지한다.

술레카(Sulekha)가 실시한 인도 CCTV 수요조사에 따르면, 뉴델리의 CCTV 수요는 2013년에서 2014년 사이 123% 증가했다. 뉴델리 지역의 CCTV 수요는 인도 전체 수요의 약 25%를 차지하며, 방갈로르(16%), 뭄바이·하이데라바드·첸나이(13%), 콜카타(9%), 푸네(7%)가 뒤따른다. 인도는 CCTV 제조를 거의 하지 않으며, 중국, 대만, 말레이시아, 이스라엘, 미국, 유럽 등에서 수입한다.

인도 시장 진출 방법
인도는 가격 저항이 심한 시장으로 CCTV와 접근제어 장비 등 인기 있는 보안장비는 주로 중국과 대만에서 수입한다. 델리무역관에 따르면, 하니웰, 보쉬 등 글로벌 기업들은 가격경쟁력 확보를 위해 OEM 방식으로 제품을 제공한다. 따라서 우리 기업들도 현지 기업과의 협력을 통한 시장 진출을 고려할 만하다. 고품질 보안장비의 경우 이스라엘, 유럽, 미국에서 제품을 수입하고 있으므로 기업도 고품질 제품에 초점을 맞춰 진출할 수도 있다.

정부 조달 시장을 통한 진출방법도 있다. 인도정부는 치안 확보를 위해서 공공장소·시설에 CCTV 설치를 확대하는 정책을 추진하고 있으며, 스마트시티 계획에 보안장비·시스템을 포함하는 등 보안장비·시스템에 대한 높은 구매 잠재력을 보유하고 있다. 스마트시티 계획은 100곳 중 20곳의 1차 사업지만 발표된 상황이어서, 향후 실제 사업 진행과 추가 선정지 발표 에 따른 지속적인 수요가 형성될 전망이다.

인도 내 모든 버스와 델리 시내 모든 학교에 CCTV가 설치되는 등 범정부적 치안 확대 정책도 나오고 있다. 델리무역관은 올해 인도 시장에서 IP 카메라는 약 41.78%의 성장이 전망되고 있다며, 인도 정부 조달 시장 진출 시에는 A/S 서비스 등 정부의 요건을 충족시키기 위한 사무실을 설립이 필수이므로 이를 고려해야 한다고 조언했다.
[자료 제공 : KOTRA(www.kotra.or.kr)]
[글 시큐리티월드 김성미 기자(sw@infothe.com)]

[월간 시큐리티월드 2016년 11월호 통권 238호(sw@infothe.com)]

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